Comarch ERP Optima
Sprzedaż, księgowość, finanse i sprawy pracownicze w jednym środowisku. Poznaj możliwości Optimy i rozwiązania Comarch, które pomagają usprawnić codzienną pracę Twojej firmy.
SYSTEM DLA TWOJEJ FIRMY
Jeden system.
Więcej kontroli nad firmą.
Comarch ERP Optima łączy obsługę sprzedaży, magazynu, księgowości, finansów i kadr. Modułowa budowa pozwala dopasować zakres do małej lub średniej firmy oraz biura rachunkowego. Zespół pracuje na powiązanych danych, a Ty łatwiej widzisz, co dzieje się w biznesie.
Połączone obszary pracy
Dane i dokumenty przechodzą między wybranymi modułami. Ograniczasz rozproszenie informacji w oddzielnych narzędziach.
Zakres dopasowany do potrzeb
Wybierasz potrzebne moduły. Rozbudowę planujesz wraz ze zmianami w firmie.
Czytelniejszy obraz biznesu
Raporty i zestawienia pomagają śledzić wyniki, należności oraz pracę poszczególnych obszarów.
AI I ROBOTYZACJA
Mniej powtarzalnych zadań.
Więcej czasu na decyzje.
Mechanizmy AI i automatyzacji w Optimie wspierają codzienną obsługę danych oraz dokumentów. Pobieranie informacji o kontrahentach, podpowiedzi faktur cyklicznych i wybrane operacje księgowe ograniczają ręczną pracę. Comarch ChatERP pomaga też użytkownikom poznawać funkcje programu i docierać do informacji.
- Pobieranie danych i wykonywanie wybranych czynności według ustawionych reguł.
- Rozpoznawanie powtarzalnych faktur i propozycje dokumentów cyklicznych.
- Sprawniejsze wprowadzanie dokumentów z wykorzystaniem Comarch OCR&KSeF.
Dobieramy funkcje, moduły i usługi do Twoich procesów. AI oraz automatyzacja regułowa wspierają pracę użytkownika na różne sposoby.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Agenci AI w Optimie.
Co warto wiedzieć?
Poznaj zakres działania Agentów AI, zasady uruchomienia i sposób korzystania z nich w firmie oraz biurze rachunkowym.
Na podstawie materiału Comarch „FAQ: Agenci AI w systemach Comarch” — część dotycząca Comarch ERP Optima.
Jacy Agenci AI działają w Comarch ERP Optima i co robią?
W Comarch ERP Optima działa pięciu Agentów AI:
- Weryfikator ocenia dokument i oznacza go jednym z trzech statusów: Dane zgodne, Średnie ryzyko lub Wysokie ryzyko – np. gdy kontrahent nie figuruje w GUS ani w słowniku kontrahentów.
- Kwalifikator wskazuje, czy dokument powinien trafić do modułu Handel, czy do Rejestru VAT. Samo przeniesienie do rejestru wykonujesz Ty.
- Kategoryzator uzupełnia kategorię w nagłówku faktury.
- Dekretator dobiera schemat księgowania na podstawie wcześniej zaksięgowanych, podobnych faktur i księguje dokument.
- Agent AI płacowy przygotowuje dane do dokumentacji ZWUA.
Comarch stale rozwija Agentów AI. Bieżące informacje znajdziesz w Centrum Pomocy Comarch ERP Optima (nowa karta). Zobacz, jak działają Agenci AI – Weryfikator, Kwalifikator, Kategoryzator i Dekretator (nowa karta) oraz Agent dokumentacji ZWUA (nowa karta).
Na jakich dokumentach pracują Agenci AI w Comarch ERP Optima?
Weryfikator, Kwalifikator i Kategoryzator pracują na fakturach pobranych bezpośrednio z KSeF. Nie obsługują dokumentów wczytanych przez OCR, z Saldeo, IWD, pracy rozproszonej ani z Comarch BPM. Zobacz, jak działają Agenci AI – Weryfikator, Kwalifikator, Kategoryzator i Dekretator (nowa karta).
Faktury importowane z Comarch Betterfly trafiają bezpośrednio do rejestrów VAT, dlatego tych trzech Agentów AI ich nie przetwarza – takie dokumenty może natomiast zaksięgować Dekretator. Weryfikator i Kategoryzator działają natomiast po stronie Comarch Betterfly.
Jak zacząć korzystać z Agentów AI w Comarch ERP Optima?
Agenci AI są dostępni w Comarch ERP Optima od wersji 2026.5 – również w wersji chmurowej. Po aktualizacji jednorazowo zaakceptuj Regulamin korzystania z Agentów AI (nowa karta). Jeśli po zalogowaniu nie widzisz okna z aktualizacją, skontaktuj się z Asystą Comarch.
Agentów AI włączasz osobno dla każdej bazy danych, a zmiany w ich ustawieniach może wprowadzać wyłącznie użytkownik z uprawnieniami administratora. Szczegółowe zasady uruchomienia znajdziesz w Centrum Pomocy Comarch ERP Optima (nowa karta).
Czy mogę wyłączyć Agentów AI albo korzystać tylko z wybranych?
Tak. Każdego z pięciu Agentów AI możesz w dowolnym momencie wyłączyć osobno – bez odinstalowywania i dodatkowej procedury rezygnacji. Wyłączony Agent AI od razu przestaje przetwarzać dokumenty i zużywać tokeny, a w każdej chwili możesz go ponownie włączyć. Możesz też korzystać na przykład wyłącznie z Dekretatora.
Agentami AI zarządzasz osobno dla każdej firmy (bazy), a zmiany wprowadza administrator. Szczegółowe informacje znajdziesz w Centrum Pomocy Comarch ERP Optima (nowa karta).
Jak korzystać z Agentów AI w biurze rachunkowym?
Darmowa pula testowa i tokeny z pakietów płatnych są przyznawane dla numeru NIP firmy, która ma licencję na Comarch ERP Optima. W biurze rachunkowym licencję ma biuro, dlatego to ono – w ramach swojego limitu i dokupionych pakietów – korzysta z Agentów AI w bazach swoich Klientów (w ramach wspólnego portfela biura). Agentami AI można zarządzać osobno w każdej bazie, czyli np. wyłączyć w bazie Klienta rozliczającego się ryczałtem. Wyłączony Agent AI nie zużywa tokenów.
Więcej informacji o tym, jak wyłączyć Agenta AI, sprawdzisz w Centrum Pomocy Comarch ERP Optima (nowa karta). Dekretator uczy się na historii dokumentów w danej firmie, a nie na danych wszystkich obsługiwanych firm. Dostępny limit tokenów sprawdzisz w panelu Zużycie tokenów AI (nowa karta).
E-FAKTURY W CODZIENNEJ PRACY
KSeF bliżej Twojego
obiegu dokumentów.
Obsługuj wysyłkę faktur sprzedaży i odbiór dokumentów kosztowych w środowisku Optimy. Sprawdzaj statusy i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru. To mniej ręcznego przenoszenia dokumentów oraz łatwiejsze śledzenie ich drogi od wystawienia do dalszej obsługi księgowej.
BlueNetwork pomaga przygotować konfigurację, uprawnienia i użytkowników do pracy z integracją.
01
Przygotowanie dostępu
02
Wysyłka i odbiór
03
Statusy i UPO
04
Dalsza obsługa w ERP
COMARCH ERP OPTIMA WEB
Przeglądarka.
Nowy sposób pracy z Optimą.
Wariant webowy pozwala wykonywać dostępne zadania przez przeglądarkę, bez instalowania lokalnej aplikacji i uruchamiania pulpitu zdalnego. Producent rozwija go z myślą o wygodnej pracy oraz wymianie danych z Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.
- Dostęp do udostępnionych obszarów handlowych, KSeF i księgowości.
- Interfejs nastawiony na wygodne wykonywanie codziennych operacji.
- Stopniowe rozszerzanie dostępnych możliwości.
Obecnie producent udostępnia rozwijaną wersję demonstracyjną. Nie obejmuje ona jeszcze całego zakresu programu stacjonarnego.
COMARCH ERP OPTIMA WEB
Sprzedaż i magazyn
Dokumenty KSeF
Wybrane zadania księgowe
WERSJA DEMONSTRACYJNA
WYBIERZ KOLEJNY KROK
Sprawdź możliwości Optimy lub porozmawiajmy.
INSTALACJA U KLIENTA
Comarch ERP Optima
w subskrypcji
Program na serwerze lub komputerze Twojej firmy. Wybierz potrzebne moduły.
POZNAJ SYSTEM
Pobierz Demo Comarch ERP Optima (nowa karta)
Poznaj program przed wyborem rozwiązania dla swojej firmy.
Przejdź do pobrania
PRACA W CHMURZE
Zamów Comarch ERP Optima w Chmurze Comarch (nowa karta)
Przejdź do formularza zamówienia systemu w Chmurze Comarch.
Otwórz formularz
SPRZEDAŻ INTERNETOWA
Zamów Comarch e-Sklep (nowa karta)
Rozwijaj sprzedaż online. Przejdź do zamówienia Comarch e-Sklep.
Przejdź do zamówienia
Chcesz poznać dostępne warianty?
Sprawdź cenniki producenta, a my pomożemy dobrać zakres.
ROZWIĄZANIA COMARCH · 01 / 12
Comarch KSeF
E-faktury bliżej codziennej pracy
Comarch KSeF wspiera wymianę e-faktur pomiędzy Optimą a Krajowym Systemem e-Faktur. Wysyłasz dokumenty sprzedaży i pobierasz faktury zakupu w środowisku używanym na co dzień. To prostszy obieg dokumentów i mniej ręcznego przenoszenia danych między narzędziami.
- Wysyłanie faktur sprzedaży bezpośrednio z systemu Optima
- Pobieranie faktur zakupowych do dalszej obsługi księgowej
- Łatwiejsze sprawdzanie statusów wysyłki i potwierdzeń odbioru
E-faktury
Wymiana
Statusy
ROZWIĄZANIA COMARCH · 02 / 12
Comarch BI Point
Dane, które pomagają podejmować decyzje
Comarch BI Point zamienia dane z Optimy w czytelne raporty i kokpity. Łatwiej porównasz wyniki sprzedaży, przyjrzysz się płatnościom i zauważysz zmiany w firmie. Dostęp przez przeglądarkę pozwala analizować informacje również poza biurem, na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
- Czytelne zestawienia zamiast ręcznego łączenia firmowych danych
- Łatwiejsze porównywanie sprzedaży, należności i wyników firmy
- Dostęp do raportów przez przeglądarkę, także mobilnie
Raporty
Wyniki
Przeglądarka
ROZWIĄZANIA COMARCH · 03 / 12
Comarch Mobile Sprzedaż
Obsługa klienta także poza biurem
Comarch Mobile Sprzedaż daje handlowcom dostęp do danych o towarach i kontrahentach na telefonie lub tablecie z Androidem. Zamówienia zarejestrowane u klienta trafiają do Optimy podczas synchronizacji. Praca w terenie staje się wygodniejsza, a informacje nie muszą czekać na powrót do biura.
- Zamówienia rejestrowane podczas spotkania, zamiast późniejszego przepisywania
- Informacje o towarach i kontrahentach pod ręką
- Synchronizacja zamówień i sprzedaży z systemem Optima
Mobilność
Zamówienia
Klienci
ROZWIĄZANIA COMARCH · 04 / 12
Comarch HRM
Sprawy pracownicze w zasięgu kilku kliknięć
Comarch HRM łączy pracowników, kierowników i dział kadr w jednym narzędziu współpracującym z Optimą. Wnioski urlopowe, delegacje i dokumenty pracownicze są dostępne przez przeglądarkę lub aplikację mobilną. Łatwiej uporządkujesz obieg informacji, a zespół zyska wygodną samoobsługę codziennych spraw.
- Wnioski urlopowe i ich akceptacja w jednym miejscu
- Wygodny dostęp pracowników do udostępnionych dokumentów kadrowych
- Mniej rozproszonych wiadomości między zespołem a kadrami
Pracownicy
Wnioski
Dokumenty
ROZWIĄZANIA COMARCH · 05 / 12
Comarch TNA
Czytelny obraz obecności i czasu pracy
Comarch TNA pomaga rejestrować obecność i analizować czas pracy zespołu. Pracownicy mogą korzystać z aplikacji, a po doborze urządzeń także z kart zbliżeniowych. Integracja z rozwiązaniami kadrowymi Comarch ułatwia przekazywanie zarejestrowanych godzin do dalszej obsługi i rozliczeń.
- Rejestrowanie wejść, wyjść i obecności w aplikacji
- Raporty pokazujące rzeczywisty czas pracy Twojego zespołu
- Synchronizacja danych ograniczająca ręczne przepisywanie przepracowanych godzin
Obecność
Zespół
Zestawienia
ROZWIĄZANIA COMARCH · 06 / 12
Comarch PPK
Uporządkowana obsługa planów kapitałowych
Comarch PPK pomaga prowadzić ewidencję uczestników, naliczać składki i przygotowywać dane dla instytucji finansowej. Współpraca z modułami kadrowo-płacowymi Optimy ogranicza ponowne wprowadzanie informacji. Zyskujesz czytelny obraz zgłoszeń i miesięcznych rozliczeń oraz narzędzie wspierające codzienną obsługę PPK w firmie.
- Dane uczestników i deklaracje zebrane w jednym miejscu
- Wygodne naliczanie oraz ewidencja miesięcznych składek PPK
- Przygotowanie plików do przekazania wybranej instytucji finansowej
Uczestnicy
Składki
Pliki
ROZWIĄZANIA COMARCH · 07 / 12
Comarch e-Sprawozdania
Przygotuj sprawozdanie bez przepisywania zestawień
Comarch e-Sprawozdania pomaga przygotować elektroniczne sprawozdanie finansowe, wykorzystując zestawienia księgowe z Comarch ERP Optima. Ułatwia zebranie danych, sprawdzenie struktury dokumentu i obsługę podpisów. To wygodniejsze przejście od danych księgowych do sprawozdania gotowego do dalszej weryfikacji i przekazania.
- Przenoszenie danych z zestawień księgowych bez ponownego przepisywania.
- Walidacja sprawozdania przed przygotowaniem go do dalszego przekazania.
- Podgląd i wydruk danych z elektronicznych plików XML.
Dane
Walidacja
Sprawozdanie
ROZWIĄZANIA COMARCH · 08 / 12
Comarch OCR&KSeF
Wprowadzaj dokumenty sprawniej, zamiast je przepisywać
Comarch OCR&KSeF odczytuje kluczowe dane z dokumentów i przekazuje je do systemu ERP. W pracy z Optimą pomaga skrócić wprowadzanie faktur ze skanów, zdjęć i plików PDF. Odczytane informacje pozostają do sprawdzenia przez użytkownika przed zatwierdzeniem dokumentu.
- Sprawniejsze wprowadzanie faktur ze skanów, zdjęć i PDF.
- Mniej ręcznego przepisywania numerów, kwot i danych kontrahentów.
- Podgląd dokumentu źródłowego ułatwiający sprawdzanie odczytanych informacji.
Odczyt
Dokumenty
Weryfikacja
ROZWIĄZANIA COMARCH · 09 / 12
Comarch BPM
Każda sprawa ma swój etap i odpowiedzialną osobę
Comarch BPM porządkuje obieg faktur, umów i firmowych wniosków. Pozwala ustalić etapy akceptacji, przypisać zadania i śledzić historię sprawy. Współpraca z Comarch ERP Optima pomaga wykorzystać wspólne dane oraz przekazywać przygotowane dokumenty do ERP, ograniczając ich ponowne wprowadzanie.
- Jasne etapy akceptacji dopasowane do procedur Twojej firmy.
- Historia sprawy z informacją o osobach i decyzjach.
- Powiązanie obiegu dokumentów z danymi w systemie ERP.
Procesy
Zadania
Akceptacja
ROZWIĄZANIA COMARCH · 10 / 12
Comarch IBARD
Zadbaj o kopie danych, zanim będą potrzebne
Comarch IBARD umożliwia wykonywanie kopii zapasowych plików i baz danych w chmurze, również we współpracy z Comarch ERP Optima. Zaplanowane zadania pomagają utrzymać regularność backupu. Osobne funkcje przechowywania, wersjonowania i udostępniania plików ułatwiają codzienną pracę z dokumentami.
- Harmonogram kopii zapasowych dopasowany do rytmu pracy firmy.
- Możliwość odtworzenia wcześniejszych wersji przechowywanych plików firmowych.
- Udostępnianie dokumentów z zarządzaniem dostępem dla wybranych użytkowników.
Backup
Harmonogram
Dostęp
ROZWIĄZANIA COMARCH · 11 / 12
Comarch e-Sklep
Połącz sprzedaż internetową z codzienną obsługą firmy
Comarch e-Sklep pozwala rozwijać sprzedaż internetową w powiązaniu z Comarch ERP Optima. Dane oferty trafiają do sklepu, a zamówienia i informacje o nowych klientach wracają do ERP. Dzięki temu obsługa handlowa i kanał online mogą korzystać z uporządkowanego przepływu informacji.
- Przekazywanie danych o towarach z Optimy do sklepu.
- Pobieranie zamówień internetowych do dalszej obsługi w ERP.
- Mniej powielania danych o nowych klientach i produktach.
Sklep
Wymiana
Klienci
ROZWIĄZANIA COMARCH · 12 / 12
Comarch B2B
Ułatwiaj partnerom biznesowym składanie zamówień
Rozwiązania B2B Comarch pomagają obsługiwać stałych odbiorców w internetowym kanale sprzedaży. Dla Comarch ERP Optima dobieramy Comarch e-Sklep w wariancie B2B. Osobna platforma Comarch B2B współpracuje z ERP XL i Altum — właściwy produkt wybieramy według systemu używanego w Twojej firmie.
- Zdalna obsługa sieci sprzedaży i stałych odbiorców biznesowych.
- Internetowy kanał zamówień dopasowany do współpracy między firmami.
- Dobór rozwiązania B2B do używanego systemu Comarch ERP.
Partnerzy
Zamówienia
Dobór wariantu
POROZMAWIAJMY O TWOJEJ FIRMIE
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami.
Opowiedz nam, jak pracuje Twoja firma i co chcesz usprawnić. Pomożemy dobrać moduły Optimy, rozwiązania dodatkowe oraz sposób wdrożenia.